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Tranquilidad y paz al fin, Elena, Stefan y Damon creen que sus problemas con los vampiros originales han terminado con la muerte de Elijah, un grave error, sus problemas recién comienzan y están más cerca de lo que piensan….

Klaus se ha enterado de la muerte de uno de los suyos y ha decidido hacer tomar cartas en el asunto por lo que ha enviado a unos cuantos aliados a la ciudad con la intención de averiguar todo lo sucedido; pero algunos de sus seguidores no están seguros de lo que él desea hacer y están pensando en hacer algo al respecto.

El vampiro más antiguo de todos los tiempos no es alguien fácil de engañar y sospecha de algunos de sus ayudantes, por lo que ha decidido hacer una visita sorpresa a los habitantes de Mystic Falls fingiendo que es un simple humano más, ¿alguien podrá notar la presencia de Klaus?, o más bien, ¿alguien sobreviviría si se llega a enterar de la verdadera identidad del vampiro?...

Elena Gilbert, su similitud física con Katherine es realmente sorprendente, tanto que ha dejado a Klaus completamente aturdido cuando la vió por primera vez sin que ella pudiera notar su presencia.

Stefan Salvatore, el joven vampiro está perdidamente enamorado de Elena, pero no puede olvidar del todo a Katherine, lo que sintió por ella fue amor y eso no es tan fácil de olvidar por más que él quiera negarlo. Katherine quiere recuperar a Stefan sin importar lo que tenga que hacer para conseguirlo, después de todo, ella siempre consigue lo que quiere, su verdadero y único problema es, ¿Qué es lo que está empezando a sentir por Damon?, el mayor de los Salvatore ya no es más ese muchacho rebelde que conoció en 1864 y eso está llamando la atención de Petrova.

Elena sigue amando a Stefan, pero tiene miedo de que esa relación ponga en peligro a todas las personas que la rodean, incluso al mismo Stefan. La descendiente de la familia Petrova se ha refugiado en Damon en un intento de conseguir alguien que pueda escuchar cada uno de sus problemas, ¿Eso será un peligro para Stefan?, lo que sí es un hecho es que el fuerte vinculo que se ha generado entre Elena y Damon no ha pasado desapercibida por Stefan.

Todo es tan confuso para Damon Salvatore, el vampiro no sabe si verdaderamente se ha enamorado de Elena Gilbert, la novia de su hermano menor y una de las pocas personas que consiguen sacar lo mejor de él o si sigue sientiendo algo por la vampiresa que le rompió el corazón. Nada está dicho, sobre todo por el extraño acercamiento de Damon hacia Caroline Forbes, la chica a la cual manipuló y usó cuando era humana. La nueva personalidad de la rubia ha llamado la atención del mayor de los Salvatore, por lo que una vez más, Damon está intentando hacer que Caroline se lance a sus brazos, pero esta vez no se le hará tan fácil… el vampiro ha perdido el factor compulsión.

Caroline y Matt han terminado, el chico ha empezado una relación con una de las chicas recién llegadas al instituto, Hannah Brooks, una chica que guarda un secreto que espera nunca salga a la luz por su seguridad y la de las personas cercanas a ella. El rompimiento afectó en gran parte a Caroline, pero ha conseguido reponerse y seguir adelante con su vida, la rubia ha decidido empezar desde cero y olvidarse de las relaciones por un tiempo; sin embargo, alguien podria no estar de acuerdo con sus planes. Damon está intentando acercarse a ella y conseguir tenerla una vez más entre sus sábanas, pero esta vez no será el único, un extraño vampiro ha llegado a la vida de Caroline a complicarle aún más su existencia.

Sebastian ha llegado a Mystic Falls por orden de Klaus, su misión: Acercarse a la doppelgänger y a las personas cercanas a ella. No obstante, una rubia ha llamado su atención, el vampiro se ha empezado a sentir atraído hacia Caroline Forbes, una de las mejores amigas de la réplica.

Bonnie y Jeremy mantienen una relación que poco a poco está fortaleciéndose, ya no necesitan ocultar sus sentimientos, Elena esta completamente de acuerdo con la relación; pero no todo es color de rosa, la aparición de un nueva alumna podría hacer que las cosas entre ellos se pongan un poco tensas, sin contar el extraño acercamiento de Bonnie hacia un hechicero que está dispuesto a ayudarle con todo el asunto de sus habilidades mágicas, claro que todo tiene un precio.

Tyler y otros licántropos han regresado a Mystic Falls con la intención de encontrar la manera de impedir que los vampiros consigan romper la maldición. El licántropo está dispuesto a proteger a los habitantes de la ciudad, sobre todo a Caroline, su mejor amiga y una de las pocas personas que saben su secreto, Tyler no ha podido olvidar del todo a Caroline y tiene pensado hacer algo al respecto... claro que algo se lo impide, Meredith está enamorada de él y no piensa dejar que vaya tras la vampiresa.

Todo está saliendose de control, las cosas para Klaus no van bien, sus aliados podrían revelarse y no es el momento más adecuado, no cuando podría estar a punto de romper la maldición, incluso sus aliados más cercanos pondrán en duda si es adecuado hacer algo con aquella maldición. El vampiro más antiguo de todos los tiempos podría ser victima de una traición, la pregunta es, ¿Alguien podría seguir con vida después de traicionarle?.

Los licántropos llegan a Mystic Falls aparentemente como alidos de Elena, o por lo menos eso es lo que Jules le está haciendo creer a Tyler. Ella esta considerando la idea de sacrificar a la doppelgänger y terminar con esa maldición que tanto problemas les está causando...